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美國建材分銷企業(yè)QXO公司周五宣布，其針對TopBuild Corp．兩筆優(yōu)先票據(jù)進行的現(xiàn)金要約收購和同意征求獲得極高比例的提早認購，為完成對TopBuild的收購交易掃清了關(guān)鍵障礙。
根據(jù)QXO發(fā)布的公告，通過其全資子公司Titanium MergerCo發(fā)起的要約收購，旨在收購TopBuild全部本金5億美元、票息4.125%的2032年到期優(yōu)先票據(jù)，以及本金7.5億美元、票息5.625%的2034年到期優(yōu)先票據(jù)。截至6月11日提早投標(biāo)截止日期，2032年票據(jù)獲得約4.977億美元的有效認購，占未償還本金總額的99.54%；2034年票據(jù)獲得約4.479億美元的有效認購，認購比例高達99.72%。
在提早截止日期前投標(biāo)的持有人，每1000美元本金可獲得1011.25美元的總對價，其中包括961.25美元的收購對價和50美元的提早投標(biāo)獎勵金。所有被接受購買的票據(jù)還將支付應(yīng)計未付利息。在截止日期之后、2026年6月29日到期日之前投標(biāo)的持有人，每1000美元本金將獲得961.25美元的對價，不包含提早獎勵金。
由于公司已獲得各系列票據(jù)未償還本金總額多數(shù)的同意票，TopBuild已簽署補充信托契約，對相關(guān)條款進行修訂。修訂內(nèi)容包括：取消因收購觸發(fā)的控制權(quán)變更要約義務(wù)、刪除絕大部分限制性契約、取消除未能支付本金和利息之外的大多數(shù)違約事件條款。這些修訂將在公司購買滿足同意要求的票據(jù)后正式生效。
本次要約收購以QXO對TopBuild收購交易的完成為前提條件。QXO預(yù)計將延長到期日，使結(jié)算日期與收購交易的完成時間基本一致。QXO是美國最大的上市屋面、防水及相關(guān)產(chǎn)品分銷商，也是北美第二大上市木材和建筑材料分銷商。
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