【資料圖】
導(dǎo)讀：①科技股分化但活躍度仍強(qiáng)，算力硬件為領(lǐng)漲核心，相關(guān)個(gè)股創(chuàng)新高，后續(xù)需關(guān)注多只算力股三季報(bào)業(yè)績(jī)與股價(jià)匹配度；②英偉達(dá)下一代AIGPU將用M9級(jí)覆銅板，有望帶動(dòng)高端PCB材料產(chǎn)業(yè)鏈變革，可關(guān)注覆銅板等細(xì)分補(bǔ)漲機(jī)會(huì)；④福建板塊受消息催化加強(qiáng)近20股漲停，需留意高潮后分歧，當(dāng)前市場(chǎng)缺乏新題材，“地圖炒作”成短線重要方向。 昨日市場(chǎng)沖高回落，三大指數(shù)均小幅收跌，盤中滬指一度站上4000點(diǎn)大關(guān)。不過量能再度萎縮近2000億，可見目前市場(chǎng)的追漲氛圍并不濃厚。在增量資金不足的情況下，震蕩回踩后再行沖高或?qū)τ谛星檠永m(xù)性更為有利。 盤面上，科技股方向雖然有所分化，但整體還是維持較強(qiáng)的活躍度。算力硬件方向持續(xù)活躍新易盛、中際旭創(chuàng)均創(chuàng)歷史新高。目前來看，算力硬件依舊是本輪市場(chǎng)的領(lǐng)漲核心，不過需注意的是，昨日勝宏科技由于三季度凈利環(huán)比增速有所下降，而遭遇部分資金拋售而跌近4%，后續(xù)幾日新易盛、天孚通信、中際旭創(chuàng)的三季報(bào)也將陸續(xù)公布。業(yè)績(jī)?cè)鏊倌芊衽c目前的股價(jià)相匹配仍是后續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)。 此外，英偉達(dá)計(jì)劃在其下一代Rubin架構(gòu)AIGPU中全面采用M9級(jí)材料，這主要指的是制造高性能電路板(PCB)所使用的M9等級(jí)覆銅板(CCL)。這一技術(shù)決策旨在應(yīng)對(duì)AI運(yùn)算對(duì)硬件提出的更高要求，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)整個(gè)高端PCB材料產(chǎn)業(yè)鏈的變革。在此背景下，后續(xù)仍可圍繞覆銅板、銅箔、電子布等細(xì)分方向?qū)ふ乙恍┭a(bǔ)漲機(jī)會(huì)。 福建板塊昨日進(jìn)一步加強(qiáng)，板塊中近20股漲停，不過主要還是受到了近期一些消息面的催化，本質(zhì)上而言屬于市場(chǎng)題材情緒博弈，在昨日高潮后需留意板塊內(nèi)部分歧加劇的可能性。不過從此前的湖北國有“三資”改革、到后續(xù)的海南自貿(mào)炒作，再到現(xiàn)在的福建本地股。若僅單獨(dú)來看，相關(guān)題材方向的其延續(xù)性或一般，但在市場(chǎng)整體缺乏有效新題材的背景下，圍繞消息面進(jìn)行“地圖炒作”正逐步成為短線博弈重要方向。
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三季報(bào)
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