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國盛證券研報稱，消費電子進入新品發(fā)布旺季，板塊有望迎來估值重塑。Q3為消費電子的傳統(tǒng)旺季，各大終端將密集發(fā)布AI手機、AR眼鏡等新品，板塊進入量產(chǎn)高峰，產(chǎn)業(yè)鏈稼動率將迅速提升。我們認為，關稅引發(fā)的市場情緒已經(jīng)反映到股價中，市場之前擔心的短期風險點落地，有助于板塊估值重塑。消費電子板塊中長期成長邏輯依然穩(wěn)固，AI創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)趨勢明確，端側AI落地有望加速手機等終端換機周期，并將驅動對硬件的升級，看好板塊修復彈性。國內(nèi)供應鏈具備強研發(fā)能力、強工程師紅利、基本面穩(wěn)固消費電子板塊龍頭公司，有望深度受益于AI終端創(chuàng)新浪潮，我們看好其把握硬件升級帶來的結構性增長機遇。
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